طرح عام أولي في سلطنة عمان: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج تطرح %۲٥ من أسهمها في MSX

تعد شركة OQEP، وهي شركة مملوكة بالكامل للدولة تابعة لجهاز الاستثمار العماني (OIA)، واحدة من أكبر ثلاث شركات منتجة للنفط والغاز في سلطنة عمان، مع سجل نمو كبير منذ إنشائها في عام ۲۰۰۹.

وتعتزم الشركة طرح ما يصل إلى ۲٥ في المائة من أسهمها، في انتظار الحصول على موافقة الجهات التنظيمية من هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان.

ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب في سبتمبر ۲۰۲٤، ومن المتوقع أن يتم الإدراج في أكتوبر.

قامت الشركة بتوسيع متوسط ​​إنتاجها اليومي بما يقرب من ۱٤ ضعفًا بحلول عام ۲۰۲۳، ولديها شراكات واسعة النطاق في المشاريع المشتركة مع شركات النفط العالمية الكبرى، بما في ذلك Shell وBP وTotalEnergies.

يتماشى الاكتتاب العام الأولي للاستكشاف والإنتاج في OQ مع استراتيجية النمو

سلط أشرف حامد المعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو، الضوء على الطرح العام الأولي باعتباره خطوة رئيسية في استراتيجية أوكيو لإطلاق القيمة وجذب الاستثمار.

قال: "يمثل هذا إنجازاً هاماً في تعزيز محفظة أوكيو من خلال عمليات التخارج الاستراتيجية وتقديم فرصة استثمارية مقنعة في قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان."

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة OQEP أحمد الأزكاوي على توافق الشركة مع رؤية عمان ۲۰٤۰ والتزامها بالنمو المستدام وخلق القيمة المحلية. "إن مسار نمونا وشراكاتنا الإستراتيجية وتركيزنا على الاستدامة يضع OQEP كفرصة استثمارية موثوقة وجذابة."

وسيقدم الاكتتاب العام على شريحتين: ٦۰ في المائة للمستثمرين من المؤسسات و٤۰ في المائة للمستثمرين الأفراد في سلطنة عمان.

كما تبنت OQEP سياسة توزيع أرباح ربع سنوية، وتتوقع توزيع أرباحها الأولى بقيمة ۱٥۰ مليون دولار تقريبًا في ديسمبر. ويبدو أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بالنظر إلى توقعات سيتي لأسعار النفط مؤخرًا.

ويعد هذا الإدراج، المدعوم بالبيئة التنظيمية المواتية في سلطنة عمان، جزءًا من جهود أوسع لتعزيز الاستثمار في صناعة النفط والغاز في السلطنة وتنويع اقتصادها.

“أود أن أقول إن الشركة لديها القدرة والإمكانات للنمو خارج عمان، ولكن على المدى القريب، نرى المزيد من الفرص داخل البلاد، نظرا لجاذبية الاتفاقيات النفطية وجاذبية ملف الاستثمار في عمان، و الاستقرار والمعرفة المحلية وحقيقة أننا نجحنا للغاية في جذب المزيد من الاستثمارات داخل السلطنة.”

عندما سُئل عن المناطق المحتملة المخصصة للتوسع المستقبلي، قال الأزكاوي: “من الصعب جدًا الإجابة على ذلك الآن، لأن القرار بشأن المنطقة التي سنستثمر فيها سيعتمد حقًا على الديناميكيات والجغرافيا السياسية لتلك المنطقة، التحديات التقنية المعنية، وما إلى ذلك سوف تملي ذلك في ذلك الوقت المحدد.”

ساهم استثمار OQEP في سلطنة عمان بحوالي ۱٤% من إجمالي إنتاج النفط والمكثفات والغاز في السلطنة في عام ۲۰۲۳ ويمثل حوالي ٤۰% من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمجموعة OQ في عام ۲۰۲۳.

اعتبارًا من ۳۰ يونيو ۲۰۲٤، كان لدى الشركة صافي دين خارجي قدره ناقص ۳۲۹ مليون دولار. منذ يونيو ۲۰۲٤، أبرمت الشركة أيضًا تسهيلات تمويلية طويلة الأجل بإجمالي مليار دولار أمريكي تشتمل على تسهيلات تجسيرية تقليدية بقيمة ٥۰۰ مليون دولار أمريكي لمدة عامين بسعر الدولار الأمريكي SOFR بالإضافة إلى هامش ثابت (۸٥ نقطة أساس) و٥۰۰ مليون دولار أمريكي تسهيل تمويل إسلامي لمدة سبع سنوات منظم على شكل وكالة بالاستثمار، يدفع عائدًا متغيرًا يتم تحديده بالرجوع إلى مصطلح SOFR بالدولار الأمريكي بالإضافة إلى هامش ثابت (۱۲٥ نقطة أساس).

قد تم تعيين كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك ناتيكسيس، وبنك عمان الدولي، وصحار الدولي كمنسقين عالميين مشتركين، كما قام صحار الدولي بدور مدير الإصدار.

وفي العام الماضي، طرحت OQ أعمالها في خطوط أنابيب الغاز في طرح عام أولي بالإضافة إلى وحدة التنقيب عن النفط التابعة لها أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.
أعدها:
فائز الأفيق