أداء سهم صندوق الاستثمار الاسكتلندي

صندوق الاستثمار الاسكتلندي (SMT) هو صندوق استثمار يركز على النمو العالمي على المدى الطويل. 

تديره شركة بيلي جيفورد، ويهدف هذا الصندوق إلى مضاعفة العائد الإجمالي على المدى الطويل من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الشركات العامة والخاصة.

ستقدم هذه المقالة نظرة عامة على استثمارات صندوق الاستثمار الاسكتلندي، وتواتر توزيعات الأرباح، واتجاهات أسعار سهم SMT في الآونة الأخيرة، والعوامل التي تؤثر عليها. 

سواء كنت تفكر في الاستثمار في SMT أو ترغب فقط في معرفة المزيد عن هذا صندوق الرائد ، فاقرأ التفاصيل في هذا المقال.

في ماذا يستثمر صندوق الاستثمار الاسكتلندي؟

يهدف صندوق الاستثمار الاسكتلندي إلى تحقيق نمو رأسمالي على المدى الطويل من خلال الاستثمار عالميًا في شركات مبتكرة وعالية النمو. 

يكشف تحليل أكبر 10 حيازات لها أن صندوق الاستثمار هذا يخصص أكثر من 40٪ من محفظته الاستثمارية لقطاع التكنولوجيا.

بناءً على تقرير فيدلتي الدولية، فإن أكبر حيازات الصندوق اعتبارًا من ديسمبر 2023 هي تلك الموجودة في شركة أيه أس أم أل القابضة، والتي تمثل 7.32٪ من إجمالي الاستثمارات. 

تنتج هذه الشركة المصنعة الهولندية آلات التصوير الحجري، والتي تمثل أساسًا في إنشاء رقائق أشباه الموصلات. 

كما يتوقع صندوق الاستثمار الاسكتلندي تحقيق نتائج جيدة لشركة مودرنا، الرائدة في مجال اللقاحات، حيث يخصص لها 6.09٪ من استثماراته.

يمتلك صندوق الاستثمار الاسكتلندي حصصًا كبيرة في شركة صناعة السيارات الكهربائية شركة تيسلا (5.49٪) وشركة إنفيديا المتخصصة في معالجات الرسوميات (5.01٪) وذلك في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية.

 يحتل الصندوق المرتبة الخامسة من حيث الاستثمارات بنسبة 4.58٪ في منصة التجارة الإلكترونية اللاتينية ميركادو ليبر.

تشمل الاستثمارات الأخرى أمازون.كوم (4.17٪) ومجموعة التجارة الإلكترونية الصينية بي دي دي القابضة (3.44٪) وشركة صناعة السيارات الفاخرة فيراري (2.58٪) وتطبيق توصيل الطعام الصيني ميتوان (2.36٪). 

بالإضافة إلى ذلك، يتم تخصيص 2.56٪ إلى مجموعة "براندتك"، وهي مجموعة شركات تعمل في مجال تكنولوجيا الإعلان الرقمي.

تعرف على قطاع التكنولوجيا في هذا المقال: الاستثمار حسب الموضوع: الاستثمار في التكنولوجيا

كم مرة يوزع صندوق الاستثمار الاسكتلندي الأرباح؟

يعمل صندوق الاستثمار الاسكتلندي على أساس السنة المالية من أبريل إلى مارس. 

وفقًا لسياسة توزيعات الأرباح الخاصة به، فإنه يدفع توزيعين للأرباح في السنة المالية - توزيع مؤقت وتوزيع نهائي. 

يوفر هذا النهج البنيوي للمساهمين توقعات واضحة حول توقيت توزيعات الأرباح ومقدار الدخل.

عادة ما يتم إعلان التوزيع المؤقت ودفعه في نهاية السنة التقويمية في نوفمبر أو ديسمبر.

سعر سهم SMT 

شهد سهم صندوق الاستثمار الاسكتلندي مؤخرًا بعض التعافي للمكاسب بعد الضعف الذي شهده في النصف الثاني من عام 2022. 

اعتبارًا من ديسمبر 2023، أغلق سهم SMT عند 733.60 بنس، يسبقه 724.60 بنسًا في نوفمبر 2023 و 642.20 بنسًا في أكتوبر 2023. 

بالعودة إلى بضعة أشهر سابقة، أغلق سهم SMT عند 669.60 بنسًا في سبتمبر 2023، و 685.60 بنسًا في أغسطس 2023، و 735.80 بنسًا في يوليو 2023، و 666.40 بنسًا في يونيو 2023. 

لذلك، على الرغم من حدوث تراجع قبل ستة أشهر أو أكثر، فقد تعافى منذ ذلك الحين.

على الرغم من الاستقرار والصعود الذي شهده سعر السهم حتى نهاية العام، إلا أن تقلب سعر سهم صندوق الاستثمار الاسكتلندي (SMT) لا يزال قائماً وسط حالة عدم اليقين الأوسع في الظروف الاقتصادية الكلية. 

إلا أن هذه  الصورة الطويلة الأجل لا تزال تدل على نمواً كبيراً في هذا السهم على مدى عدة سنوات. 

وبكن بشكل عام، يعتمد الاتجاه المستقبلي في نهاية المطاف على عوامل داخلية وخارجية مختلفة تؤثر على ممتلكاتها.

تحقق من هذه المقالة المثيرة للاهتمام: الأسهم المقاومة للركود العقود مقابل الفروقات والأصول الأخرى

عوامل تؤثر على سعر سهم صندوق الاستثمار الاسكتلندي (SMT)

ما السبب وراء التقلبات الأخيرة في سعر سهم صندوق الاستثمار الاسكتلندي؟ بصفته صندوق استثمار عالمي متنوع يركز على النمو، تلعب عوامل مختلفة دوراً رئيسياً:

الأوضاع المالية للشركة وأداء المحفظة الاستثمارية

بصفته صندوق استثمار، تؤثر صحة صندوق الاستثمار الاسكتلندي المالية الأساسية والمكاسب أو الخسائر في محفظته الاستثمارية بشكل مباشر على سعر سهمها مع مرور الوقت. 

بعد سنوات من العوائد الممتازة، عانت محفظة صندوق الاستثمار الاسكتلندي في عام 2022 حيث فقدت أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو ذات المضاعفات المرتفعة بريقها وسط ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف من الركود الاقتصادي.

كما أثرت شركات مثل موديرنا وإللومينا وتينسنت ميوزيك على العوائد الأخيرة. 

ولكن إذا تمكنت هذه الاختيارات المبتكرة من استعادة الزخم الإيجابي وأظهر صندوق الاستثمار الاسكتلندي تحسناً في الأرباح ومكاسب في المحفظة في المستقبل بدلاً من الخسائر، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز ثقة المستثمرين وسعر سهم الصندوق.

تحولات السوق الأوسع ومعنويات فئات الأصول

أثرت التحولات الكبيرة في السوق من أسهم النمو الباهظة الثمن إلى الأسهم ذات القيمة المعقولة بشكل أكبر على صندوق الاستثمار الاسكتلندي؛ نظراً لتوجه محفظتها الاستثمارية نحو التغيير عبر قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية الرقمية والسيارات الكهربائية. 

علاوة على ذلك، تضغط أسعار الفائدة المرتفعة تاريخياً على الأصول ذات الآجال الطويلة التي تعتمد بشكل كبير على الربح المستقبلي المحتمل بدلاً من الأرباح الحالية.

ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين في السوق أن تصل الضغوط التضخمية إلى ذروتها في وقت قريب. 

وإذا استقرت أسعار الفائدة في عام 2023 وما بعده وعاد المستثمرون للاهتمام بقصص النمو المستدامة، فقد يؤدي ذلك إلى انتعاش في محفظة صندوق الاستثمار الاسكتلندي للشركات العامة والخاصة التي تركز على المستقبل.

سمعة وإدارة استثمار صندوق الاستثمار الاسكتلندي (SMT)

اشتهرت شركة SMT بتحقيق عوائد استثنائية تحت قيادة المدير المخضرم "جيمس أندرسون" وفريق الاستثمار الأوسع نطاقًا في شركة ب"ايلي جيفورد" ومقرها اسكتلندا. 

ومع ذلك، أدت التعثرات الأخيرة إلى تضييق الفجوة في الأداء، مقارنة ًببعض صناديق الاستثمار العالمية المتخصصة في الأسهم النامية.

يعد الحفاظ على المكاسب المتميزة أمرًا بالغ الأهمية لتحديد القيمة المقترحة من قبل شركة SMT. 

وبينما تنحى "أندرسون" خطوة إلى الوراء، يقدم الزملاء المخضرمون مثل "توم سلاتر"، الذين يتمتعون بفترة ولاية طويلة بنفس القدر، استمرارية في تحديد ودعم المؤسسين والتقنيات الرائدة.

مخاطر الاقتصاد الكلي في الأسواق العالمية

تؤدي المصاعب الاقتصادية الأوسع مثل مشاكل سلسلة التوريد وتضخم تكلفة الطاقة والصراعات الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة بالركود إلى زيادة تقلب السوق وقلق المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

قد يستمرالتشكك في متانة وقدرة توسع شركات محفظة استثمارات SMT على المدى الطويل والتي ترتبط بقطاعات مثل السيارات الكهربائية ومشاركة السيارات ذاتية القيادة والبيولوجيا الاصطناعية والواقع الافتراضي. 

وحتى يتحسن مدى الرؤية على المستوى الكلي، قد تتحول المخاوف من تباطؤ النمو والانخفاضات طويلة الأمد إلى تقلب مستمر في أسواق الأسهم العالمية وأداء سعر سهم شركة SMT.

قد ترغب أيضا في قراءة: 10 نصائح أساسية لتداول الأسهم

خلاصة

يوفر صندوق الاستثمار الاسكتلندي (SMT) (Scottish Mortgage Investment Trust) للمستثمرين فرصة للوصول إلى محفظة استثمارية مبتكرة تهدف إلى الاستفادة من اتجاهات النمو العالمية المستقبلية. 

وبينما يعكس تقلب سعر سهم SMT مؤخراً حالة من التوتر على نطاق واسع، تظل الشركة ملتزمة بدعم الشركات الرائدة في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي ومواصلات المركبات الكهربائية على مدى زمني طويل.

وعلى الرغم من الاضطرابات قصيرة الأجل، فإن سعر سهم SMT المستقبلي قد يكافئ المؤمنين الصبورين من خلال إدراجه في محافظهم الاستثمارية. 

قبل تداول أسهم هذه الشركة أو قطاع مرتبط بها، لا تنسَ إجراء أبحاث مستمرة وتعليم نفسكمهارات السوق ومقتنيات الصندوق.

انضم إلى markets.com اليوم وابدأ التداول باحتراف!

عند التفكير في "العقود مقابل الفروقات" (CFDs) للتداول وتوقعات الأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على مخاطر كبيرة ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال. الأداء السابق ليس مؤشراً على أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.