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週三,美元對主要貨幣的匯率保持在六個半月來的高點,而比特幣價格則在創下歷史新高後回落,市場情緒趨於謹慎。投資者將焦點轉向即將公佈的美國通膨數據,觀望未來政策走向及其可能帶來的影響。



美元指數大幅上漲,市場預期政策將推高通膨

自特朗普在美國總統大選中勝選以來,美元指數大幅攀升。週二,美元指數一度觸及106.17,創下六個半月來的最高點,接近自5月1日以來的高位。市場普遍預期,特朗普的政策,尤其是減稅和加徵貿易關稅,將推高通膨,進而支持美元指數走強。


此外,共和黨在國會中取得完全控制的可能性增大,這為特朗普推動政策議程提供了更大的空間。這些政策的預期效應已經被市場消化,並促使美國國債收益率上升,投資者預期聯準會或將放緩降息步伐。



市場關注消費者物價指數,特朗普政策走向成變數

週三,隨著市場焦點轉向美國10月消費者物價指數,美元和比特幣的漲勢有所放緩。Saxo首席投資策略師Charu Chanana指出:“市場焦點或將重新集中於通脹關鍵數據——消費者物價指數及聯準會政策走向,但特朗普交易是否會出現逆轉尚未可知。” 由於市場普遍認為特朗普政策將推動通脹上升,因此若消費者物價指數超出預期,將進一步加大市場對通脹的擔憂,並影響市場對聯準會政策調整的預期。


預計10月核心指數將增長0.3%。另外,市場目前預計聯準會12月加息25個基點的機率約為60%,較一個月前的84%大幅下降。



比特幣價格回調,投資者情緒謹慎

比特幣價格在創下歷史新高後,週三回落約1%,報87,450美元,低於前一日的89,998美元。特朗普承諾將美國打造成“全球加密貨幣之都”,一度推動市場情緒上行,激勵了比特幣價格的飆升。然而,隨著市場等待即將公佈的CPI數據,投資者逐漸採取觀望態度。一些投資者選擇鎖定近期收益,導致比特幣價格出現回調。



日圓貶值推高進口成本,日本批發通脹創一年來新高

美元對日圓匯率上漲0.12%,報154.80,並一度觸及154.934,為自7月30日以來的最高水平。日圓貶值推動進口成本上升,尤其是在能源與原材料領域,進一步加大了日本的通脹壓力。10月,日本的批發物價指數年增幅達到一年多以來的最高水平,對日本央行的貨幣政策構成挑戰。鑑於全球經濟的不確定性加劇,日本央行可能需要重新評估其貨幣政策立場,以平衡經濟增長與價格穩定之間的矛盾。



歐元與英鎊承壓,人民幣與澳元表現疲弱

隨著德國計劃於明年2月23日舉行大選,歐元持續受到政治不確定性影響。德國總理舒爾茨領導的政府解散,加劇了市場對歐元的擔憂。同時,市場也在關注特朗普可能對歐洲和中國加徵新關稅的風險。週三,歐元報1.0615美元,接近週二創下的1.0595美元低點,當日下跌0.09%。


英鎊基本持平於1.27475美元。美元指數持續走强使英鎊未能得到顯著反彈,並將面臨額外的賣壓。


離岸人民幣對美元匯率報7.2354,上漲約0.14%。儘管中國經濟增長放緩,人民幣依然維持在相對穩定的區間內,市場關注中國將如何調整其經濟政策及可能的貿易政策變動。


澳元小幅下跌0.05%,最新報0.6529美元。澳大利亞第三季度工資增長放緩至2022年底以來的最低水平,主要受到新勞動力湧入和通脹壓力緩解的影響。這也進一步支持了降息的預期。



總結

整體而言,美元指數在特朗普勝選後受益顯著。市場普遍聚焦於即將公佈的消費者物價指數(CPI),而比特幣價格回調反映出市場謹慎情緒。市場將密切關注美國的通脹數據,這將對未來的貨幣政策走向及市場動向產生深遠影響。



在考慮股票、指數、外匯(外匯)和商品的交易及價格預測時,請記住,交易CFD涉及較高風險,可能導致資本損失。 過去的錶現不能作為未來結果的指示。此信息僅用於提供信息,不應被視為投資建議。


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