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Semaine à venir : Les données sur l'emploi aux États-Unis s'apprêtent à orienter les attentes concernant la hausse des taux de la Fed
Le mois de mai s'achève sur des indices en demi-teinte : la tech a permis au Nasdaq de poursuivre sa progression, tandis que le Dow et le FTSE ont stagné. Cette semaine, l'accent est à nouveau mis sur l'inflation, cette fois dans la zone euro, et sur le rapport mensuel du marché du travail aux États-Unis. Les chiffres de l'emploi non agricole ont régulièrement indiqué un marché de l'emploi résilient, tandis que l'inflation est de plus en plus alimentée par des salaires plus élevés. La question qui se pose cette semaine est de savoir si les forces en présence sont suffisantes pour justifier une nouvelle hausse des taux par la Fed lors de sa réunion de juin, qui est toute proche.
Voici les principaux événements de la semaine :
Lundi
Beaucoup de jours fériés avec de nombreuses grandes bourses fermées pour la journée, ce qui devrait réduire la liquidité sur la plupart des marchés. Que les négociations sur le plafond de la dette se poursuivent ou qu'un accord soit trouvé, les marchés resteront probablement nerveux par rapport à la suite des événements aux États-Unis, puisque des données clés sur l'emploi sont à venir.
Mardi
La session européenne débute avec les ventes au détail en Allemagne et l'indice des prix de l'immobilier au Royaume-Uni, les traders souhaitant évaluer si les hausses de taux pèsent sur le marché de l'immobilier. Le PIB suisse et l'indice des prix à la consommation espagnol seront également suivi de près. Les données sur la confiance des consommateurs américains figureront parmi les chiffres les plus importants plus tard dans la session. La confiance des consommateurs a chuté en avril et l'indice des attentes s'est effondré, tandis que les prévisions d'inflation à un an restent élevées à 6,2 %.
La surveillance de l'inflation reprend avec d'abord le dernier indice BRC des prix des magasins au Royaume-Uni, suivi du rapport sur l'IPC australien. La RBA devra-t-elle poursuivre la hausse des taux ? L'inflation préliminaire des prix à la consommation en Allemagne, en France et en Italie est également attendue. Les actifs à risque se tourneront vers les indices PMI de l'industrie manufacturière et des services de la Chine. La reprise de la deuxième économie mondiale a-t-elle encore des ressources ? Le rapport sur le PIB du Canada et le rapport JOLT des dernières offres d'emploi aux États-Unis seront les principaux événements de la session nord-américaine.
La journée est riche en publications économiques, à commencer par l'enquête finale sur l'activité des usines japonaises et l'indice Caixin de l'activité manufacturière en Chine. Diverses publications de PMI européens sont prévues avant le rapport flash sur l'inflation de l'IPC dans la zone euro. Les décideurs s'interrogent toujours sur la persistance de l'inflation : le taux d'inflation annuel de la zone euro était de 7,0 % en avril 2023, contre 6,9 % en mars. Aux États-Unis, les chiffres de l'emploi de l'ADP, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et la dernière enquête ISM sur l'indice PMI manufacturier figurent parmi les principales publications économiques.
Journée de l'emploi : Les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis constituent le point marquant de la semaine, les investisseurs cherchant à savoir si la Réserve fédérale est poussée à faire une pause ou à relever ses taux d'intérêt en juin. Le rapport d'avril a été très positif avec +253 000 emplois créés au cours du mois, ce qui dépasse les attentes et témoigne d'un marché du travail très résistant. Les décideurs de la Fed s'intéressent également à la composante salariale, qui a bondi de +0,3 % à +0,5 % au cours du mois précédent, signalant des inquiétudes quant à une inflation liée aux salaires qui est en train de s'enraciner.
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