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Les retombées du premier tour de l’élection présidentielle française seront au centre des préoccupations des marchés européens ce lundi. Si on s’attend à ce que M. Macron l’emporte dans un second tour dans deux semaines, les sondages ont montré que Mme Le Pen le talonnait de près avant le vote de dimanche. Pendant ce temps, les traders attendront la décision de la Banque Centrale Européenne, les données sur l’inflation américaine et le début de la saison des bénéfices à Wall Street.

Élections françaises

Alors que nous entrons dans le premier tour de l’élection présidentielle, la nation française affiche un dédain collectif, écrit Helen Thomas. Macron a perdu son lustre de néophyte jupitérien quelques mois après avoir remporté la victoire il y a cinq ans, et ce avant même qu’une pandémie, une guerre et un épisode d’inflation embarrassant n’apparaissent à l’horizon. Mais aucun de ses adversaires n’a été capable de maintenir l’élan imbattable qui est nécessaire pour déposer Emmanuel de son trône. La France semble voter pour « Aucune des réponses ci-dessus ». Le taux de participation devant être faible, le premier tour risque d’accroître l’incertitude quant à l’issue du second tour, décisif, deux semaines plus tard. Nous allons donc entrer dans une période d’augmentation de la prime de risque pour les actifs français. Lire l’article de Helen en entier.

BCE

La Banque centrale européenne se réunit dans le cadre d’un débat ouvert sur la politique à mener parmi les partisans et les opposants à la guerre. M. Panetta, membre du Directoire de la BCE, a déclaré qu’une action immédiate pour réduire l’inflation élevée pourrait provoquer un effondrement de l’économie, et qu’une action immédiate pour réduire l’inflation élevée à court terme serait « extrêmement coûteuse ». Il est certain que la BCE est confrontée à un type d’inflation différent de celui des États-Unis, c’est-à-dire qu’il s’agit ici davantage d’un choc de l’offre, et que la reprise induite par la demande, que l’on observe aux États-Unis, est faible. Mais on s’inquiète de plus en plus de la perte de crédibilité de la BCE. M. Wunsch, responsable de la politique de la BCE, a déclaré que « sur la base des perspectives actuelles… nous relèverons les taux d’intérêt à 0 d’ici la fin de l’année ». Cette réunion intervient après que l’inflation dans la zone euro a atteint 7,5 %. Les marchés monétaires indiquent que la BCE pourrait relever ses taux quatre fois cette année. Nous saurons jeudi que, des partisans ou des opposants à la guerre, ont le dessus.

Inflation américaine

Les données sur l’inflation des consommateurs sont les plus importantes pour mardi. La dernière fois, l’IPC américain a atteint 7,9 % et il n’a pas encore atteint son sommet. Toutefois, compte tenu de l’attitude belliciste des principaux membres de la Fed, un nouveau record jamais égalé en 40 ans serait indûment déstabilisant, car il est largement attendu.

Saison des résultats

La saison des résultats américains commence sérieusement cette semaine, JPMorgan Chase étant la première des grandes banques à ouvrir le bal.

Dans un contexte d’incertitude géopolitique accrue et de pressions inflationnistes croissantes, les rapports de cette saison pourraient refléter beaucoup plus de pessimisme qu’il y a trois mois. En outre, alors que les marchés ont commencé le premier trimestre en tablant sur un maximum de 3 hausses de taux en 2022, les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent que le marché s’attend à 8 hausses de 25 points de base cette année. Parmi les changements les plus évidents survenus au cours du trimestre figure l’invasion russe en Ukraine, qui a bouleversé les hypothèses sur la trajectoire future de la croissance mondiale, tout en jetant de l’huile sur le feu de l’inflation. Lire notre article sur la saison des résultats du 1er trimestre 2022.

Banque du Canada et RBNZ

Sur le front des banques centrales, les décisions de la Banque du Canada et de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande seront prises mercredi. On s’attend à ce que la Banque du Canada augmente ses taux de 50 points de base, les six principales banques commerciales du Canada anticipant cette hausse importante. Dans le même temps, la RBNZ devrait relever ses taux de 25 points de base.

Données sur la Chine

Dans un contexte d’épidémies de COVID et de confinement dans les grandes villes, de difficultés des chaînes d’approvisionnement et de turbulences sur les marchés, les données chinoises de cette semaine seront scrutées en fonction de leur implication dans la croissance mondiale, ainsi que pour les indices et les monnaies locales. Vendredi seront publiés les derniers chiffres du PIB chinois, des ventes au détail, des investissements en actifs fixes et de la production industrielle.

Données économiques

Mon Apr 11  2:30am  CNH  CPI y/y 
    CNH  PPI y/y 
  7:00am  EUR  German WPI m/m 
    GBP  Construction Output m/m 
    GBP  GDP m/m 
    GBP  Goods Trade Balance 
    GBP  Index of Services 3m/3m 
    GBP  Industrial Production m/m 
    GBP  Manufacturing Production m/m 
    JPY  Prelim Machine Tool Orders y/y 
  11th-15th  CNH  M2 Money Supply y/y 
  11th-15th  CNH  New Loans 
  All Day  All  OPEC Meetings 
  Tentative  GBP  NIESR GDP Estimate 
  Tentative  NZD  NZIER Business Confidence 
  11:45pm  NZD  Visitor Arrivals m/m 
Tue Apr 12  12:01am  GBP  BRC Retail Sales Monitor y/y 
  12:50am  JPY  Bank Lending y/y 
    JPY  PPI y/y 
  2:30am  AUD  NAB Business Confidence 
  7:00am  EUR  German Final CPI m/m 
    GBP  Average Earnings Index 3m/y 
    GBP  Claimant Count Change 
    GBP  Unemployment Rate 
  7:45am  EUR  French Trade Balance 
  10:00am  EUR  ZEW Economic Sentiment 
    EUR  German ZEW Economic Sentiment 
  11:00am  USD  NFIB Small Business Index 
  Tentative  GBP  10-y Bond Auction 
  1:30pm  USD  CPI m/m 
    USD  Core CPI m/m 
  Tentative  USD  IBD/TIPP Economic Optimism 
  6:01pm  USD  10-y Bond Auction 
  7:00pm  USD  Federal Budget Balance 
  11:45pm  NZD  FPI m/m 
Wed Apr 13  12:50am  JPY  Core Machinery Orders m/m 
    JPY  M2 Money Stock y/y 
  1:30am  AUD  Westpac Consumer Sentiment 
  3:00am  NZD  Official Cash Rate 
    NZD  RBNZ Rate Statement 
  Tentative  CNH  Trade Balance 
  Tentative  CNH  USD-Denominated Trade Balance 
  7:00am  GBP  CPI y/y 
    GBP  Core CPI y/y 
    GBP  PPI Input m/m 
    GBP  PPI Output m/m 
    GBP  RPI y/y 
  9:00am  EUR  Italian Industrial Production m/m 
    EUR  Italian Trade Balance 
  9:30am  GBP  HPI y/y 
  10:00am  EUR  Industrial Production m/m 
  Tentative  EUR  German 10-y Bond Auction 
  1:30pm  USD  PPI m/m 
    USD  Core PPI m/m 
  3:00pm  CAD  BOC Monetary Policy Report 
    CAD  BOC Rate Statement 
    CAD  Overnight Rate 
  3:30pm  USD  Crude Oil Inventories 
  4:00pm  CAD  BOC Press Conference 
  6:01pm  USD  30-y Bond Auction 
  11:30pm  NZD  BusinessNZ Manufacturing Index 
Thu Apr 14  12:01am  GBP  RICS House Price Balance 
  2:00am  AUD  MI Inflation Expectations 
  2:30am  AUD  Employment Change 
    AUD  Unemployment Rate 
  7:30am  CHF  PPI m/m 
  8:00am  EUR  German Prelim GDP q/q 
  Tentative  CNH  Foreign Direct Investment ytd/y 
  9:30am  GBP  BOE Credit Conditions Survey 
  All Day  EUR  Eurogroup Meetings 
  12:45pm  EUR  Main Refinancing Rate 
    EUR  Monetary Policy Statement 
  1:30pm  CAD  Manufacturing Sales m/m 
    CAD  Wholesale Sales m/m 
    EUR  ECB Press Conference 
    USD  Core Retail Sales m/m 
    USD  Retail Sales m/m 
    USD  Unemployment Claims 
    USD  Import Prices m/m 
  3:00pm  USD  Prelim UoM Consumer Sentiment 
    USD  Business Inventories m/m 
    USD  Prelim UoM Inflation Expectations 
  3:30pm  USD  Natural Gas Storage 
  All Day  NZD  Bank Holiday 
  All Day  AUD  Bank Holiday 
Fri Apr 15  3:00am  CNH  GDP q/y 
    CNH  Retail Sales y/y 
    CNH  Fixed Asset Investment ytd/y 
    CNH  Industrial Production y/y 
    CNH  NBS Press Conference 
    CNH  Unemployment Rate 
  5:30am  JPY  Revised Industrial Production m/m 
    JPY  Tertiary Industry Activity m/m 
  All Day  CHF  Bank Holiday 
  7:45am  EUR  French Final CPI m/m 
  All Day  GBP  Bank Holiday 
  All Day  EUR  German Bank Holiday 
  10:00am  EUR  Trade Balance 
  1:30pm  USD  Empire State Manufacturing Index 
  All Day  CAD  Bank Holiday 
  2:15pm  USD  Capacity Utilization Rate 
    USD  Industrial Production m/m 
  9:00pm  USD  TIC Long-Term Purchases 
  Tentative  USD  Treasury Currency Report 

 

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