ما هو مؤشر التداول وكيف تستخدمه لصالحك؟

مؤشر التداول يعد أداة مفيدة يمكن أن تخبرك عندما يكون الوقت مناسبًا لبيع أو شراء الأسهم أو الأصول الأخرى، حيث يمنحك أدلة تعتمد على البيانات حول متى قد يغير السعر الاتجاه، ومدى خطورة الصفقة، ومدى قوة تحرك السوق. 

يتعلق التداول بالحصول على المعلومات الصحيحة عند الحاجة في الوقت المناسب، ولفهم كيفية تحرك الأسعار، يستخدم المتداولون مؤشر تداول. 

سواء كنت متداولًا مبتدئًا أو متمرسًا، فإن استخدام مؤشرات التداول يعد أساسياً لتحقيق أهدافك المالية، لذلك سنتحدث اليوم عن بعض أشهر مؤشرات التداول وطريقة عملها.
 

ما هو مؤشر التداول ؟

تُعرف مؤشرات التداول أيضًا باسم المؤشرات الفنية، ويستخدم مؤشر التداول معلومات حول تقلبات الأسعار والمعادلات الرياضية وأنماط التداول لمساعدتك في إنشاء إشارة مرئية بناءً على سلوك السوق.

إنها أداة لتحليل السوق تساعدك على تحديد ما إذا كان السوق صعوديًا أو هبوطيًا، مما يمنحك نظرة ثاقبة على تحركات الأسعار المستقبلية للأسهم والسلع والعملات الأجنبية.

6 مؤشرات تداول شائعة

فيما يلي ستة من المؤشرات الأكثر شعبية وفعالية التي يمكنك استخدامها:

1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
3. مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة او مؤشر الماكد (MACD)
4. مؤشر القوة النسبية (RSI)
5. مذبذب ستوكاستيك
6. حجم التداول الإجمالي (OBV)

1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

المتوسط المتحرك البسيط هو أحد مؤشرات التداول الفنية الأكثر استخدامًا، ويلخص هذا المؤشر عددًا محددًا من أسعار الإغلاق ويقسم المجموع على عدد الفترات المختارة. 

على سبيل المثال، لنفترض أن سعر الأصل الذي قمت بتداوله أعلى باستمرار من المتوسط المتحرك البسيط، يشير هذا إلى اتجاه صعودي، بينما يشير السعر الثابت تحت المتوسط المتحرك البسيط إلى اتجاه هبوطي.

يرشدك مؤشر المتوسط المتحرك البسيط لتقييم إذا كان السعر الحالي ينحرف بشكل كبير عن المتوسط، مما قد يشير إلى اتجاه انعكاسي.

2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

دعنا نقارن بإيجاز المتوسط المتحرك الأسي و المتوسط المتحرك البسيط لكي تفهمه بشكل أفضل.

يركز مؤشر EMA بشكل أكبر على التغييرات الأخيرة في البيانات، وخاصة تحركات الأسعار على المدى القصير. 

من ناحية أخرى، يعامل المتوسط المتحرك البسيط جميع نقاط البيانات ضمن إطار زمني محدد بشكل متساوي.

نظرًا لأن المتوسط المتحرك الأسي يركز على التغييرات الأخيرة في البيانات، فإنه يمكن أن يساعدك في اكتشاف الاتجاهات الجديدة بسرعة أكبر من المتوسط المتحرك البسيط.

3. مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة  (MACD)

يتكون مؤشر الماكد من جزأين: خط الماكد وخط الإشارة، ويتم اشتقاق خط الماكد عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي على المدى الطويل من المتوسط المتحرك الأسي على المدى القصير.

أثناء التحليل، لنفترض أنك لاحظت أن خط الماكد يتقاطع فوق خط الإشارة، في تلك الحالة، يمكنك تفسير ذلك على أنه إشارة صعودية لأنها تشير إلى أن الاتجاه الصاعد قد يكتسب قوة.

ولكن إذا انخفض خط الماكد إلى ما دون خط الإشارة، فسيتم اعتباره إشارة هبوطية، مما يشير إلى أن الضغط الهبوطي قد يرتفع.

4. مؤشر القوة النسبية (RSI)

ربما تكون قد سمعت أو رأيت مؤشر القوة النسبية في كتب أو مقالات التداول.

مؤشر التداول هذا هو مذبذب زخم يستخدم لتقييم سرعة وحجم تحركات الأسعار.

باستخدام مؤشر القوة النسبية يمكنك تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع للأصل الذي تتداوله.

يتم حسابه بناءً على متوسط مكاسب وخسائر الأسعار الأخيرة خلال فترة محددة، عادةً 14 فترة.

5. مؤشر ستوكاستيك

لا يتتبع مؤشر التداول هذا تحركات الأسعار أو حجم التداول نفسه، بدلاً من ذلك، يراقب سرعة أو زخم تغيرات الأسعار.

عادة، تحدث تغييرات السرعة قبل التغييرات في اتجاه السعر، مما يمكنك من تحديد الانعكاسات المحتملة من خلال الاختلافات الصعودية والهبوطية.

على غرار خطوط الماكد، يتكون مؤشر ستوكاستيك من خطين، أحد هذين الخطين أسرع من الآخر، مما يعكس الترتيب الموجود في مؤشر الماكد.

6. الحجم الإجمالي (OBV)

الحجم الإجمالي هو مؤشر تداول يتنبأ بالتغيرات في سعر الأصل باستخدام الحجم.

يحول هذا المؤشر حجم البيع والشراء في صفقتك إلى مقياس تراكمي عن طريق إضافة الحجم في الأيام التي ترتفع فيها الأسعار وطرح الحجم في الأيام التي تنخفض فيها الأسعار.

يتم تصنيف حجم التداول طوال اليوم إلى حجم أعلى إذا انتهت صفقتك بسعر أعلى من الإغلاق السابق.

على العكس من ذلك، إذا انتهت صفقتك عند مستوى أقل من الإغلاق السابق، فسيتم تصنيفها على أنها منخفضة الحجم.

كيف يعمل مؤشر التداول بشكل عام

1. تجمع مؤشرات التداول أنواعًا مختلفة من البيانات

تستخدم المؤشرات أنماط حركة السعر التاريخية مثل الأسعار الفتح والإغلاق، والعالية والمنخفضة، وبيانات الحجم، وتستخدم بعض المؤشرات بيانات أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو مقاييس التقلب أو الزخم.

2. المؤشرات تنفذ حسابات رياضية معقدة

يستخدم مؤشر التداول الصيغ والخوارزميات الرياضية لمعالجة البيانات التي تم جمعها وإنشاء قيمة رقمية أو نمط تداول، وتختلف الحسابات اعتمادًا على المؤشر المحدد المستخدم.

3. تولد إشارات للمتداولين لتفسيرها

بمجرد اكتمال حسابات مؤشر التداول، ستشير إشاراته إلى الاتجاهات أو الانعكاسات أو تحولات الزخم المحتملة في السوق بناءً على تقلب سعر الأصل أو حجمه.

4. يتم تحليل الإشارات

بعد ذلك، يمكنك تحليل الإشارات فيما يتعلق بعوامل أخرى مثل التحليل الأساسي والأحداث الإخبارية ومعنويات السوق.

5. ثم تتبع استراتيجية التداول

بمجرد تحليل المؤشرات، يمكنك الآن تطوير استراتيجية تداول بناءً على المؤشر الذي استخدمته. 

على سبيل المثال، تشير استراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية إلى أنه إذا بدأ السوق في الاتجاه الهبوطي، فقد يفكر المتداول في بيع أو شراء أصل معين جديد.

لماذا يجب عليك استخدام مؤشر تداول

استخدام مؤشر التداول ليس مجرد جزء صغير من التداول، بل هي خطوة حاسمة يجب عليك تضمينها للاقتراب من تحسين فرصك في الربح.

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل من المفيد لك استخدام مؤشر تداول:

• توفر لك مؤشرات التداول رؤى موضوعية تعتمد على البيانات والتي قد تساعدك على تجنب اتخاذ القرارات العاطفية والاعتماد بدلاً من ذلك على معلومات قابلة للقياس.

• قد يحسن مؤشر التداول توقيتك واتساقك في تنفيذ الصفقات ويزيد من مكاسب رأس المال.

• تم تصميم مؤشرات مختلفة لالتقاط الزخم والتقلب وقوة الاتجاه، فبالتالي يمكنهم صقل مهاراتك التحليلية وتوفير رؤية أكثر شمولاً لظروف السوق.

• يمكنهم تصفية ضوضاء السوق وتسليط الضوء على تحركات الأسعار الرئيسية مما يسهل تحديد الاتجاهات والأنماط المهمة.

• يعمل مؤشر التداول على أتمتة عملية تحليل بيانات السوق المعقدة، مما يوفر عليك الفحص اليدوي للمخططات والمعلومات.

ولكن على الرغم من أن مؤشرات التداول يمكن أن تقدم معلومات مفيدة، إلا أنه يجب دمجها مع تقنيات التحليل الأخرى وخطط إدارة المخاطر.

تأكد من مراعاة وضع السوق الواسع وأهداف التداول الخاصة بك عند اتخاذ خيارات التداول.

خاتمة

استخدام مؤشر التداول يقلل من المخاطر على الأصول التي اخترتها، خاصة عند دمجه مع استراتيجية التداول التي وضعتها.

الآن بعد أن عرفت المزيد عن مؤشرات التداول، بإمكانك التدرب على استخدامها من خلال حساب تداول تجريبي مجاني على منصة تداول عقود الفروقات Markets.com بدون أي مخاطرة أو أموال حقيقية.

تحذير من المخاطر

من المهم أن تعرف أن تداول عقود الفروقات مع Markets.com، لا يعني "امتلاكك" للأصل المالي فعليًا، وإنما تضع "تكهنات" حول ما إذا كان سعر الأصل سيرتفع أم ينخفض.

عند التفكير في تداول الأسهم، تذكر أن هذا التداول ينطوي عليه درجة كبيرة من المخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لا يمثل الأداء السابق مؤشرًا لأي نتائج مستقبلية، والمعلومات الواردة هنا هي لأغراض معلوماتية فقط ولا يمكن اعتبارها مشورة استثمارية.

اسئلة شائعة:

هل التداول عندما يكون الاتجاه صعودي وقت جيد للاستثمار؟

يفضل العديد من المتداولين الاستثمار في فترة سوق صاعدة لأنها تتسم بحالة اقتصاد جيدة وقدرة شرائية عالية، ولكن يظل على المستثمر التداول بحرص و استخدام استراتيجية تداول مجدية لتجنب الخسائر الفادحة.

هل تداول المؤشرات آمن؟

مع تداول المؤشرات يظل الخطر الرئيسي للتداول وهو خسارة الأموال، ولكن تعد المؤشرات أقل خطراً نسبياً حين تقارن بأنواع تداول أخرى.