6 عوامل تؤثر على تداول الفوركس

سوق الصرف الأجنبي، المعروف باسم الفوركس، هو بيئة ديناميكية ومعقدة حيث يتم فيه تداول العملات.

مع حجم تداول يومي يتجاوز 7 تريليون دولار، فهو أكبر سوق مالي في العالم، و في حين أن الوعد بالأرباح المربحة يغري الكثيرين، فإن تقلبات السوق يمكن أن تجعل هذه الأرباح بعيدة المنال.

يعد فهم العوامل المختلفة التي تؤثر على سوق الفوركس أمرًا بالغ الأهمية لكل من المتداولين الجدد والمحنكين الذين يهدفون إلى اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

تلعب عناصر مختلفة مثل المؤشرات الاقتصادية وأسعار الفائدة إلى الأحداث الجيوسياسية، دورًا حاسمًا في تشكيل مشهد تداول الفوركس.

لذلك في هذه المقالة، نتعمق في العوامل الرئيسية التي تؤثر على سوق الفوركس، وكيفية استغلال تلك العوامل لصالحك أثناء التداول.

ما هو سوق الفوركس ؟

سوق الصرف الأجنبي (الفوركس) هو سوق عالمي لامركزي أو خارج البورصة (OTC) لتداول العملات. 

على عكس الأسواق المركزية مثل البورصة، التي لها مواقع فعلية وتحدد ساعات العمل، فإن سوق الفوركس مفتوح على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع. 

من حيث الحجم الهائل، يعد سوق الفوركس  أكبر سوق مالي في العالم، حيث تجاوز حجم التداول اليومي 7 تريليون دولار اعتبارًا من أبريل 2023. 

فبالمقارنة، سوق الفوركس يقزم الأسواق الأخرى مثل أسواق الأسهم أو السندات، مما يجعله بيئة عالية السيولة. 

يستخدم سوق الفوركس في المقام الأول لشراء وبيع العملات ولكنه يخدم أيضًا أغراضًا أخرى مثل التحوط ضد مخاطر العملة والمضاربة وحتى التأثير على السياسة النقدية لبعض البلدان. 

يشمل المشاركون الرئيسيون في سوق الفوركس البنوك المركزية والمؤسسات المالية والشركات والحكومات ومتداولي التجزئة.

في جوهره، ينطوي تداول الفوركس على الشراء المتزامن لعملة واحدة أثناء بيع عملة أخرى، حيث تشير أزواج العملات، مثل EUR/USD أو USD/JPY، إلى العملات المشاركة في الصفقة. 

تُعرف العملة الأولى في الزوج باسم "العملة الأساسية"، وتسمى العملة الثانية "عملة التسعير".

العوامل الستة التي تؤثر على تداول سوق الفوركس

يعد فهم العوامل المختلفة التي تؤثر على تداول سوق الفوركس أمرًا حيويًا لكل من المتداولين المبتدئين والمتمرسين، لأن في حين أن التقلبات المتأصلة في السوق يمكن أن توفر فرصًا للربح، إلا أنها تجلب أيضًا قدرًا مساويًا من المخاطر. 

محو الأمية المالية

محو الأمية المالية هو أكثر من مجرد القدرة على موازنة دفتر الشيكات أو حساب أسعار الفائدة، إنها مجموعة من المهارات الأساسية التي يجب على كل متداول فوركس تنميتها للتغلب على تعقيدات تداول العملات. 

يتيح الإلمام بالقراءة والكتابة من الناحية المالية للمتداولين فهم إدارة المخاطر والرافعة المالية وتأثير أحداث السوق على قيم العملات، وبالتالي تزويدهم بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة.

معرفة السوق

في حين أن محو الأمية المالية يوفر الأساس، فإن معرفة السوق المتخصصة هي اللبنة الأساسية لنجاح تداول الفوركس. 

وهذا يستلزم فهم الآليات والقواعد المحددة لسوق الفوركس، بما في ذلك أزواج العملات والنقاط واللوتات والرافعة المالية. 

معرفة كيفية تفسير أنواع مختلفة من مخططات الفوركس، والوعي بساعات السوق، وفهم تأثير الأحداث الجيوسياسية على قيم العملات هي أيضًا جزء من معرفة السوق. 

وسطاء الفوركس

اختيار وسيط الفوركس المناسب هو عامل حاسم آخر يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تجربة التداول والربحية. 

تعمل منصات التداول كوسيط بين متداولي التجزئة وسوق الفوركس بين البنوك، مما يسهل الصفقات ويوفر منصات لتداول الفوركس. 

يجب أن يقدم الوسيط المناسب منصة تداول موثوقة وفروق أسعار تنافسية ودعم قوي للعملاء ومجموعة من الموارد التعليمية. 

ومع ذلك، من الضروري توخي الحذر، حيث أن سوق التداول مليئ بالاحتيال والوسطاء المحتالين. 

ابحث دائمًا عن الوسطاء الخاضعين للرقابة من قبل السلطات المالية ذات السمعة الطيبة واقرأ المراجعات من المتداولين الآخرين قبل الالتزام بأية أموال.  

أخبار السوق

يمكن أن يكون للأخبار المالية تأثيرات فورية على سوق الفوركس، وغالبًا ما يراقب المتداولون عن كثب التقاويم الاقتصادية ومنافذ الأخبار لتوقع كيفية تأثير الأحداث المجدولة على قيم العملة. 

غالبًا ما يستخدم المتداولون المتمرسون هذه الأخبار لصالحهم، مستخدمين استراتيجيات مثل تداول الأخبار، والتي تتضمن إجراء صفقات بناءً على الأحداث الإخبارية، أو تحليل المعنويات، وقياس مزاج السوق من تدفق الأخبار.

الصراع الجيوسياسي

يمكن أن تسبب الأحداث الجيوسياسية مثل الحروب والانتخابات والكوارث الطبيعية والأزمات المالية تقلبات كبيرة في سوق الفوركس. 

عادة ما تخلق مثل هذه الأحداث حالة من عدم اليقين وقد تدفع المستثمرين إلى البحث عن عملات "الملاذ الآمن" مثل الدولار الأمريكي أو الذهب. 

وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تضعف العملات من البلدان التي يُنظر إليها على أنها غير مستقرة سياسياً، لذلك، يمكن أن تكون مراقبة الأحداث العالمية وفهم تأثيرها المحتمل أمرًا بالغ الأهمية لتداول الفوركس. 

يستخدم المتداولون التحليلات الجيوسياسية كجزء من استراتيجيتهم العامة لتوقع كيف يمكن للأحداث العالمية أن تؤثر على قيم العملات ومعنويات السوق.

سعر الفائدة

بشكل عام، توفر أسعار الفائدة المرتفعة للمقرضين عوائد أعلى مقارنة بالدول الأخرى، مما يجذب رأس المال الأجنبي الذي يبحث عن أفضل عائد على الاستثمارات، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على عملة ذلك البلد. 

وعلى العكس من ذلك، عادة ما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى ردع الاستثمار وتؤدي إلى ضعف العملة. 

يمكن أن يوفر فهم الفروق الدقيقة في أسعار الفائدة وإعلاناتها لمتداولي الفوركس البصيرة للتنبؤ باتجاهات العملة واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

الفرق بين الفوركس وعقود الفروقات 

يتضمن كل من تداول الفوركس وعقود الفروقات تبادل العملات، لكنها تعمل تحت آليات مختلفة وتخدم أغراضًا مختلفة، فيما يلي الاختلافات الرئيسية بين الاثنين:

تداول الفوركس

في الفوركس التقليدي، أنت تشتري أو تبيع العملة مباشرة، فعند إجراء صفقة، أنت تأخذ ملكية العملة وتمتلكها في حساب التداول الخاص بك. 

في اللحظة التي تشتري فيها زوج عملات، أنت تشتري العملة الأولى وتبيع العملة الثانية. 

وبالمثل، عندما تبيع زوجًا، فأنت تبيع العملة الأولى وتشتري العملة الثانية. 

هدفك هو شراء عملة تتوقع أن تزيد قيمتها بالنسبة إلى العملة التي بعتها، أو على العكس من ذلك، بيع عملة تتوقع أن تنخفض قيمتها بالنسبة إلى العملة التي اشتريتها. 

عقود الفروقات على الفوركس (CFD)

في تداول عقود الفروقات على الفوركس، أنت لا تشتري أو تبيع العملة الفعلية، بدلاً من ذلك، أنت تتداول عقدًا بناءً على سعر تلك العملة.

أي أنك لا تأخذ ملكية العملة نفسها ولكن تراهن على حركة السعر. 

عادة ما تكون عقود الفروقات على الفوركس منتجات ذات رافعة مالية، مما قد يؤدي تضخيم كل من الأرباح والخسائر. 
 

كيف يختلف سوق الفوركس عن سوق الأسهم؟

سوق الفوركس وسوق الأسهم هما مجالان متميزان للتداول، ولكل منهما مجموعة خاصة به من القواعد واللاعبين و الديناميكيات المختلفة. 

سوق الفوركس

يعمل سوق الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، مما يوفر للمتداولين المرونة للاستجابة للأحداث العالمية في الوقت الفعلي. 

على عكس سوق الأسهم، يركز الفوركس فقط على تداول العملات، حيث يقوم المتداولون بالمضاربة على قيمة عملة واحدة بالنسبة إلى عملة أخرى، مثل الدولار الأمريكي/اليورو أو الجنيه الإسترليني/الين الياباني.

نظرًا لطبيعة تداول العملات، من السهل البيع والشراء حيث أن السوق لامركزي عالميًا، ومحركاته الرئيسية هي عوامل الاقتصاد الكلي مثل أسعار الفائدة والتضخم والاستقرار الجيوسياسي.

سوق الأسهم

على عكس سوق الفوركس، عادة ما يستمر سوق الأسهم لمدة 6 إلى 8 ساعات كل يوم من أيام الأسبوع، مع اختلاف الساعات الدقيقة بناءً على البلد والبورصة المحددة. 

يوفر سوق الأسهم مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار، مثل أسهم الشركات الفردية ومؤشرات السوق والصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).

على عكس الفوركس، يمكن أن تختلف السيولة بشكل كبير من سهم إلى آخر. 

البيع على المكشوف في سوق الأسهم أكثر تنظيمًا ويتطلب عمومًا من المتداول اقتراض الأسهم قبل بيعها. 

لأن ملكية الأسهم تمثل حصة من الشركة، عادة ما يقتصر السوق على بلد أو منطقة معينة ويتأثر بأداء الشركة ومعنويات السوق وعوامل الاقتصاد الجزئي. 

خاتمة 

إن فهم العوامل المتنوعة والمترابطة التي تؤثر على سوق الفوركس أمر بالغ الأهمية لأي شخص يطمح إلى أن يكون متداولًا ناجحًا. 

من فورية أخبار السوق إلى تعقيدات الصراع الجيوسياسي، يلعب كل عنصر دورًا متميزًا في تشكيل سلوك السوق. 

يمكن أن تزود معرفة هذه العوامل المتداولين برؤى قيمة يحتاجونها للتنقل في المشهد المتقلب لتداول الفوركس بشكل أكثر فعالية. 

كلما تعرفت على هذه العناصر أكثر، أصبحت مجهزًا بشكل أفضل للتكيف مع تغيرات السوق، وإدارة المخاطر، وفي النهاية، تأمين مهنة تداول مربحة.

وإذا كنت ترغب في التدرب على تداول عقود الفروقات على فوركس، منصة التداول Markets.com تتيح لك ذلك من خلال حساب تداول تجريبي مجاني بدون أي مخاطرة أو أموال حقيقة.

تحذير من المخاطر

من المهم أن تعرف أن تداول عقود الفروقات مع Markets.com، لا يعني "امتلاكك" للأصل المالي فعليًا، وإنما تضع "تكهنات" حول ما إذا كان سعر الأصل سيرتفع أم ينخفض.

عند التفكير في تداول الأسهم، تذكر أن هذا التداول ينطوي عليه درجة كبيرة من المخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لا يمثل الأداء السابق مؤشرًا لأي نتائج مستقبلية، والمعلومات الواردة هنا هي لأغراض معلوماتية فقط ولا يمكن اعتبارها مشورة استثمارية.

اسئلة شائعة:

ما هو الفوركس؟

كلمة فوركس تشير إلى العملات الأجنبية، و في الممارسة العملية، هي تمثل سوق تبادل وتداول العملات المختلفة

هل تداول الفوركس مخاطرة كبيرة؟

مثل أي نوع تداول، الخطر الرئيسي لتداول الفوركس هو خسارة الأموال، حيث أن ليس هناك وجود لصفقة مضمونة الارتفاع و مع كل فرصة ربح تأتي خطورة الخسارة.